为羊群找寻太阳能发电场
为如期实现2020年全面建成小康社会的奋斗目标，我们有理由相信，光伏扶贫项目将在国家政策的大力扶持下继续实现市场规模的较快增长。
山西地处黄土高原东部，绝大多数贫困地区光照资源充足，荒山荒坡广阔，建设光伏电站具有得天独厚的优势。据统计，截至2017年底，山西建成并网发电的光伏扶贫项目装机容量达到78.96万千瓦，其中村级光伏电站713座、18.96万千瓦,集中光伏电站21座、60万千瓦，光伏扶贫收益惠及2000多个贫困村，带动7万余贫困户稳定增收。
另外，沾农光互补光伏扶贫的光，我还培育了2000支菌棒，每年又可收入3000元，现在的日子越过越好了。记者从山西省扶贫办获悉，截至2017年底，山西省建成并网发电的光伏扶贫项目装机容量达到78.96万千瓦，734座光伏扶贫电站惠及2000多个贫困村，带动7万余贫困户稳定增收图片来源：阿贡国家实验室这种长度仅十亿分之一米(10-9 m)的纳米材料由美国能源部辖下阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)团队开发，可以从光子中利用所有能量。团队以瞬态吸收光谱仪测量热电子浓度的变化率，判定热电子在何时、以何种方式失去能量，这样可以帮研究人员找到一个减少能量损失的线索，或建立趁热电子未遗失能量前赶紧提取的方法。此外，纳米结构包含不同能带，会影响热电子在带内行进的衰变速率，也因此不同种类的电子最后会有寿命也不一，这取决于它们在材料中的行进方向。
通常，在较大的粒子中很少看到活力十足(动能极高)、能量接近光子的热电子(hot electron)，所以科学家必须透过更小的粒子帮助，于是研究人员首先对负责吸收光的金属与纳米材料结构进行了调整，这是增加高能电子数量的第一步骤。为了找出哪些混合纳米材料可以产生最多热电子，研究人员尝试过很多种组合，最后他们宣布获胜者：以氧化铝隔离片分隔的银纳米方块和金属薄膜，两者耦合能进一步增强光的能量，其中一个关键在于这种纳米结构比起其他结构，可从更广的光谱范围中(近红外光、可见光到紫外光)产生热电子。2016年12月，能源局印发《太阳能发展十三五规划》，我们在当时的点评中总结为四个关键词：优化布局、产业进步、经济性、多元化。
硅片、电池片、组件产量增长位于40-50%之间，而多晶硅料由于产能释放速度相对较慢，且受检修、环保督查、进口限制等因素影响，产量弹性较小，增长率慢于中下游环节。供求关系缓解，硅料价格回归理性。彭博新能源财经最新发布的二季度清洁能源投资数据，投资638亿创2016年二季度以来的新高，环比上升21%。因此，四季度到明年，国内光伏装机需求依然可观。
多晶PERC效率提升小于单晶提升幅度，且多晶使用金刚线切割存在表面光反射问题，需要叠加黑硅技术。这个变化一方面是因为地面电站补贴下调，分布式度电收益很高;另一方面很重要的是因为地面电站指标收缩。
硅片单晶替代趋势带来超额利润截止2016年底，中国光伏产业协会数据显示中国硅片产量占全球总产量86.63%。投资成本降低+弃光限电缓解，电站运营企业盈利能力好转下游电站环节，影响电站盈利能力因素正在好转。我们认为到2020年，国内依然是全球光伏应用的主要市场，分布式、光伏扶贫、领跑者三驾马车拉动国内需求启动第二波快速增长。光伏系统装机成本快速下降，越来越多的国家和地区有条件开发光伏发电，新兴市场将是接下来全球光伏新增装机的主要动力之一。
相比于欧美市场，印度市场光伏产品价格较低，企业出口到印度的产品，相比于日本、欧美市场毛利率水平较低。短期内需求大增推动弹性较大的硅料环节毛利率提升;中长期来看，拥有成本优势的企业抓住时间窗口期扩产能，推动行业向寡头垄断的格局靠拢。所以，从毛利率水平也验证了，目前利润水平最高的是上游多晶硅环节;硅片环节次之，单晶硅片毛利率水平高于多晶;电池和组件业务环节，受上下游价格挤压，毛利率水平处于较低水平。现阶段行业需求持续高涨，根本源于系统装机成本的快速下降，足以弥补标杆电价下调，平价上网已经值得期待;政策清扫弃消纳、补贴等问题，打破行业受指标和补贴限制的天花板，释放更大空间。
630之后，行业长期增长驱动力已经凸显前三季度国内光伏装机实现43GW，预计全年大约装机50个GW，其中地面电站大约30GW，分布式大约20GW。但伴随欧洲市场跌落，国内光伏产品需求大幅下降，而硅料环节属于重资产行业而首当其冲，大规模投资硅料的企业就算没有倒下也背上沉重包袱。
根据中国光伏行业协会公布的数据，截止三季度末，光伏产业链多晶硅料、硅片、电池片、组件分别产出17万吨、62GW、51GW、53GW，分别增长17%、44%、50%、43%。今年前三季度市场需求高涨，光伏产品产量大增，其中多晶硅、硅片、电池、组件分别产出17万吨、62GW、51GW、53GW，分别增长17%、44%、50%、43%。
从期初投资的角度来看，期初投资成本下降速度越快，内部收益率越高，当期初投资成本下降速度足以弥补标杆电价下降的速度，光伏电站投资收益将越来越高。这导致上半年硅料价格一路上扬，硅料厂商毛利率水平继续提升。最终达到摊薄成本的目的。随着国内下游需求崛起并迅速成为第一大需求市场，国内多晶硅产能与需求差越来越大。总产能占比亦超8成达到81.9%。所以从2012年开始，国内硅料产能扩张速度很慢。
2016年底国内硅片产能81.9GW，产量64.8GW。光伏补贴下调基于系统成本下降，电站投资收益率对投资热情影响不大，影响地面电站装机量增长的主要是指标。
但鉴于单晶片相较多晶片有高发电、低衰减的天然优势，行业内普遍更看好单晶片在未来的发展。部分地区缓解明显，如宁夏、甘肃弃光率分别为10%、19%，同比分别下降10、20个百分点;而青海、山西、内蒙古弃光率有所增加，新疆弃光率高达39%，没有明显变化。
保利协鑫坐拥近20GW多晶硅片产能独自领跑第一集团;以基隆股份、晶科能源、晶澳太阳能、中环股份为代表的第二集团共计14家企业与保利协鑫共同覆盖国内硅片总产能83%的份额。2018年同时考虑成本下降与补贴下调，电站投资运营IRR依然处于较高水平。
中长期来看，国内成本优势的企业产能逐渐释放，实现国内高成本小厂产能淘汰和进口替代，形成寡头的竞争格局，毛利率水平趋于稳定。6月12日，国家可再生能源信息管理中心发布消息，第一批绿证申请已经发放，包括华能、华电、中节能、中水顾问等企业20个可再生能源发电项目核发了首批230135个绿证，共计表征上网电量23913.5万kwh，所获绿证项目主要分布在江苏、山东、河北、新疆等六个省份，合计装机容量1.125GW。分布式、领跑者、光伏扶贫已经形成支撑国内光伏需求的三驾马车，预计全年光伏装机有望达到50GW的新高度。假设运维成本与融资成本一定的前提下，在实际运营中影响发电收入的因素有，发电小时数(是否存在弃光限电问题)、补贴发放问题。
发改委、能源局从2015年开始力图解决西部地区限电问题，目前可再生能源外送特高压路线建设、区域内就近消纳等措施已经提上日程。按照主要龙头企业扩产的计划，2018年国内硅片产能将超过100GW。
国内最早进入的环节是组件代工，目前国内企业参与已经从最下游的组件，延伸到上游。按照目前硅料价格水平以及国内核心硅料厂商的成本分布，多晶硅环节毛利率水平非常高，部分企业目前已经超过50%。
相比之下采用沙线切割的硅片价格已经完全没有竞争力。在单晶、多晶产能占比方面，尽管截止16年仍是多晶占大头的局面。
然而，由于国内硅料下游硅片产能超过全球产能的80%，导致国内多晶硅依然依赖进口，今年下游需求暴增，多晶硅料产能释放缓慢，价格不断冲高，目前位于15万/吨水平以上。截止三季度硅片产量62GW，预计全年能有望达到80GW的产出，对应国内约43.2万吨硅料。国内光伏市场无疑已经成为全球最大的下游应用市场，自2013年起已经连续四年全球下游市场需求第一，累计装机量也连续两年全球第一。2016年12月，国家能源局发布《太阳能利用十三五规划》，谈及解决限电地区消纳问题，一方面要在靠近特高压外送基地的地区建设再生能源发电基站;另一方面，列示了在建和建设可行性在研的特高压项目，其中新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、山西将有多条特高压陆续投运，青海、内蒙将有多条特高压开建，将缓解西北地区电力外送能力不足问题。
光伏发电投资热情高涨不是国内独有，美国、印度、以及光伏新兴市场，下游装机也同样需求火爆。硅片环节单晶替代多晶的趋势在1-2年内还会继续。
2017年，中国、美国、印度三大快速增长市场预计将达到50GW、18GW、8GW装机量，由于中国市场需求火爆、美国201法案调查推动提前强装，挤压组件向印度市场的供应，可能导致印度市场低于10GW的装机计划。国内光伏制造业产能，占据了全球的一大半。
以长期致力于单晶研发生产的隆基股份为例，其在2013年开始探讨使用金刚线切割，2015年使用成功，成本大幅下降;叠加PERC，转换率提升。国家政策清扫行业快速发展障碍，打开更大市场空间2016年国内光伏弃光限电问题开始恶化，政策开始引导光伏建设由西部欠消纳地区向中东部消纳能力强的地区转变，由集中式的地面电站向分布式转变。
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